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1、职业介绍
理财规划师（financial planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
2、职业等级
理财规划师（国家职业资格二级）
助理理财规划师（国家职业资格三级）
3、职业对象
理财规划师国家职业资格适用于银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等众多金融机构的从业人员，以及企业内部负责财务管理方面的人士。
4、报名条件
（一）助理理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）大学本专科毕业，从事或准备从事理财规划工作;
（2）大学本专科本专业或相关专业在校学生;
（3）大学专科毕业，其它专业3年以上工作经历;
（4）其他人员，5年以上工作经历。
（二）理财规划师(具备以下条件之一者)
（1）从事本职业工作 13年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书；
（2）取得相关专业学士学位，从事本职业工作 5年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得结业证书；
（3）取得相关专业硕士学位，从事本职业工作 3年以上，经理财规划师正规培训规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师国家职业资格认证的xx性
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是{wy}一个由政府xx机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网（www.osta.org.cn）查询真伪。
2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、
