中国抽水蓄能电站行业投资前景及发展战略规划建议报告2015-2020年
【报告编号】: 62550
【出版时间】:
2015年3月
【出版机构】: 中研信息研究所
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第1章 中国抽水蓄能电站发展综述 22
1.1 抽水蓄能电站概述 22
1.1.1
抽水蓄能电站定义 22
1.1.2 抽水蓄能电站特点 22
1.1.3 抽水蓄能电站功能 23
1.1.4
抽水蓄能电站分类 23
1.1.5 抽水蓄能电站在电网中的地位 25
1.2 抽水蓄能电站建设的必要性分析 25
1.2.1 电网调峰稳定运行的需求 25
1.2.2 风电、核电等新能源大力发展的需求 26
1.2.3
特高压、智能电网建设发展的需求 28
1.2.4 节能减排、发展低碳经济的需求 28
1.2.5 发展地方社会经济的需求
29
1.3 抽水蓄能与其他主要发电方式和储能方式比较 29
1.3.1 抽水蓄能与其他发电方式的比较 29
1.3.2 抽水蓄能与其他储能方式的比较 30
第二章 国际抽水蓄能电站发展情况与经验借鉴 32
2.1
国际抽水蓄能电站总体发展分析 32
2.1.1 国际抽水蓄能电站发展现状 32
2.1.2 国际抽水蓄能电站发展特点 32
2.1.3 国际抽水蓄能电站经济性分析 33
2.1.4 国内外抽水蓄能电站的差距 34
2.2
国际抽水蓄能电站经验借鉴 37
2.2.1 国际抽水蓄能电站的管理体制与相关政策的启示 37
2.2.2
国际抽水蓄能电站补偿机制的启示 40
第三章 2013-2014年中国抽水蓄能电站行业运行环境分析 44
3.1
2013-2014年中国宏观经济环境分析 44
3.1.1 国民经济运行情况gdp(季度更新) 44
3.1.2
消费价格指数cpi、ppi（按月度更新） 47
3.1.3 全国居民收入情况（季度更新） 54
3.1.4
恩格尔系数（年度更新） 59
3.1.5 工业发展形势（季度更新） 62
3.1.6 固定资产投资情况（季度更新） 68
3.1.7 中国汇率调整（人民币升值） 73
3.1.8 对外贸易&进出口 76
3.2
2013-2014年中国抽水蓄能电站行业政策环境分析 79
3.2.1 抽水蓄能电站行业政策解读 79
3.2.2抽水蓄能电站相关产业政策影响分析 80
3.3 2013-2014年中国抽水蓄能电站行业社会环境分析 81
3.3.1 人口环境分析 81
3.3.2 教育环境分析 84
3.3.3 文化环境分析 86
3.3.4 生态环境分析 87
3.3.5 中国城镇化率 91
3.3.6 居民的各种消费观念和习惯 92
3.4 2013-2014年中国抽水蓄能电站行业技术环境分析 93
第四章 主要国家抽水蓄能电站运营模式与补偿机制 100
4.1 日本抽水蓄能电站运营模式与补偿机制 100
4.1.1日本抽水蓄能电站建设、投资管理体制 100
4.1.2日本抽水蓄能电站发展相关政策 101
4.1.3日本抽水蓄能电站建设情况 101
4.1.4日本抽水蓄能电站运营情况 103
4.1.5日本抽水蓄能电站补偿机制 104
4.2
美国抽水蓄能电站运营模式与补偿机制 105
4.2.1美国抽水蓄能电站建设、投资管理体制 105
4.2.2美国抽水蓄能电站发展相关政策 105
4.2.3美国抽水蓄能电站建设情况 105
4.2.4美国抽水蓄能电站运营情况 106
4.2.5美国抽水蓄能电站补偿机制 106
4.3
英国抽水蓄能电站运营模式与补偿机制 107
4.3.1英国抽水蓄能电站建设、投资管理体制 107
4.3.2英国抽水蓄能电站发展相关政策 107
4.3.3英国抽水蓄能电站建设情况 108
4.3.4英国抽水蓄能电站运营情况 108
4.3.5英国抽水蓄能电站补偿机制 108
第五章
中国抽水蓄能电站建设情况与需求分析 110
5.1 中国抽水蓄能电站发展状况 110
5.1.1 抽水蓄能电站发展总体概况
110
5.1.2 抽水蓄能电站发展主要特点 113
5.1.3 抽水蓄能电站存在的问题分析 114
（1）抽水蓄能发展积极性受影响 114
（2）抽水蓄能前期项目储备不足 115
（3）抽水蓄能设备制造技术薄弱 115
5.1.4 抽水蓄能电站影响因素分析 116
（1）影响抽水蓄能电站区域规划布局的因素 116
（2）影响抽水蓄能站址选择的因素 118
5.2 中国抽水蓄能电站建设与运行 119
5.2.1
抽水蓄能电站装机容量与发电量 119
5.2.2 抽水蓄能电站建设成本构成 122
5.2.3 抽水蓄能电站建设规模与分布
123
（1）抽水蓄能电站已建规模与分布 123
（2）抽水蓄能电站在建规模与分布 125
（3）抽水蓄能电站拟建规模与分布 126
5.2.4 抽水蓄能电站运行情况 127
5.3 中国抽水蓄能电站需求分析 127
5.3.1 抽水蓄能电站重点发展区域需求分析 127
（1）核电附近地区需求分析 128
（2）西电东送的受电端需求分析 129
（3）大规模风电接入区域需求分析 130
5.3.2 抽水蓄能电站装机需求预测分析
132
（1）不同电力结构下所需要的蓄能比例 132
1）风电等间歇性电源没有接入时的比例 132
2）间歇性电源的配备比例 132
3）其他电源/电网结构的配备比例 133
（2）抽水蓄能电站的需求容量预测分析 134
5.4 中国抽水蓄能发电设备市场分析 139
5.4.1 抽水蓄能发电设备国产化进程 139
5.4.2
抽水蓄能发电设备市场容量 140
5.4.3 抽水蓄能发电设备市场竞争 141
3.4.4 抽水蓄能发电设备技术分析 142
第六章 各大电网抽水蓄能电站需求分析 144
6.1 各大电网公司发展规划 144
6.1.1
国家电网发展规划 144
6.1.2 南方电网发展规划 146
6.2 华东电网抽水蓄能电站需求分析 146
6.2.1 华东电网装机容量与电源结构 146
6.2.2 华东电网调峰填谷需求分析 147
6.2.3
华东电网抽水蓄能电站建设现状 148
6.2.4 华东电网抽水蓄能电站需求前景 148
6.3 华北电网抽水蓄能电站需求分析
151
6.3.1 华北电网装机容量与电源结构 151
6.3.2 华北电网调峰填谷需求分析 152
6.3.3 华北电网抽水蓄能电站建设现状 153
6.3.4 华北电网抽水蓄能电站需求前景 153
6.4
南方电网抽水蓄能电站需求分析 154
6.4.1 南方电网装机容量与电源结构 154
6.4.2 南方电网调峰填谷需求分析
154
6.4.3 南方电网抽水蓄能电站建设现状 156
6.4.4 南方电网抽水蓄能电站需求前景 157
6.5 东北电网抽水蓄能电站需求分析 158
6.5.1 东北电网装机容量与电源结构 158
6.5.2
东北电网调峰填谷需求分析 159
6.5.3 东北电网抽水蓄能电站建设现状 160
6.5.4 东北电网抽水蓄能电站需求前景
161
6.6 华中电网抽水蓄能电站需求分析 161
6.6.1 华中电网装机容量与电源结构 161
6.6.2 华中电网调峰填谷需求分析 162
6.6.3 华中电网抽水蓄能电站建设现状 165
6.6.4
华中电网抽水蓄能电站需求前景 165
第七章 中国抽水蓄能电站建设投资体制与经营管理模式分析 166
7.1
中国抽水蓄能电站建设投资体制分析 166
7.1.1 抽水蓄能电站的建设和投资体制 166
7.1.2
电力投融资体制存在的问题及其对抽水蓄能电站发展的影响 167
（1）电力投资体制改革成就 167
（2）电力投融资体制存在的问题 170
（3）对抽水蓄能电站发展的影响 171
7.1.3 抽水蓄能电站建设投资体制的建议
175
7.2 中国抽水蓄能电站经营管理模式分析 177
7.2.1 国际抽水蓄能电站经营模式分析 177
（1）电网统一经营模式 177
（2）租赁经营模式 177
（3）独立经营模式 178
7.2.2
国内抽水蓄能电站经营模式分析 178
（1）广州抽水蓄能电站模式 178
（2）十三陵抽水蓄能电站模式 179
（3）天荒坪抽水蓄能电站模式 180
7.2.3 抽水蓄能电站经营管理模式选择 181
第八章
中国抽水蓄能电站效益补偿机制探讨 184
8.1 抽水蓄能电站价格形成机制现状 184
8.1.1 电力市场价格模式分析
184
8.1.2 抽水蓄能电站的价格形成机制 185
（1）租赁费 186
（2）单一电量电价 186
（3）两部制电价 186
8.1.3 抽水蓄能电站上网电价问题 187
（1）抽水蓄能电价值被低估 187
（2）峰谷电价制度不尽完善 188
（3）抽水蓄能电站的辅助服务功能没有得到补偿 189
8.2
抽水蓄能电站辅助服务定价 191
8.2.1 电力市场辅助服务基本定义及种类 191
8.2.2 电力市场辅助服务的定价机制
192
（1）设计辅助服务定价机制的原则 192
（2）辅助服务成本分析 195
（3）服务定价机制的分类
196
8.2.3 电力市场辅助服务的费用回收机制 197
8.2.4 抽水蓄能电站辅助服务定价 198
（1）抽水蓄能电站备用服务及计价 198
（2）抽水蓄能电站调频服务及计价 199
（3）抽水蓄能电站无功支持服务及计价
199
（4）抽水蓄能电站黑启动服务及计价 199
8.3 抽水蓄能电站效益分摊 200
8.3.1
抽水蓄能电站效益受益主体分析 200
（1）电网企业受益分析 200
（2）电网中常规电源受益分析 200
（3）抽水蓄能企业自身受益分析 201
（4）社会及环境受益分析 201
8.3.2 抽水蓄能电站效益受益案例分析 201
8.4 抽水蓄能电站效益补偿机制 203
8.4.1 抽水蓄能电站效益补偿机制新思路 203
8.4.2
电网企业对抽水蓄能电站效益补偿 205
8.4.3 火电企业对抽水蓄能电站效益补偿 206
8.4.4
社会对抽水蓄能电站效益补偿 207
8.5 抽水蓄能电站电价补偿机制案例分析 209
8.5.1
内蒙古呼和浩特抽水蓄能电站的上网电价分析 209
8.5.2 呼和浩特抽水蓄能电站峰谷电价市场竞争能力分析 210
第九章
中国抽水蓄能电站经济与环境效益分析 212
9.1 抽水蓄能电站经济效益分析 212
9.1.1 抽水蓄能电站静态效益分析
212
（1）容量效益分析 212
（2）调峰填谷效益分析 212
9.1.2 抽水蓄能电站动态效益分析
212
（1）调频效益分析 212
（2）调相效益分析 213
（3）负荷跟踪效益分析 213
（4）事故备用效益分析 213
（5）黑启动效益分析 213
9.2 抽水蓄能电站环境效益分析 214
9.2.1 抽水蓄能电站的节煤效益 214
9.2.2 抽水蓄能电站的环保效益 214
第十章
2013-2014年
中国主要抽水蓄能电站分析 216
10.1 典型经营模式抽水蓄能电站分析 216
10.1.1 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司分析 216
（1）电站地理位置分析 216
（2）电站投资规模与股东结构
216
（3）电站建设历程分析 216
（4）电站上下水库分析 216
（5）电站运行情况分析 217
（6）电站作用与效益分析 217
10.1.2 广州蓄能水电厂分析 217
（1）电站地理位置分析 217
（2）电站投资规模与股东结构 217
（3）电站建设历程分析 217
（4）电站上下水库分析 218
（5）电站运行情况分析 218
（6）电站作用与效益分析 218
10.1.3 陵抽水蓄能电站分析 219
（1）电站地理位置分析 219
（2）电站投资规模与股东结构 219
（3）电站建设历程分析 221
（4）电站上下水库分析 221
（5）电站运行情况分析 222
（6）电站作用与效益分析 222
10.2 其他抽水蓄能电站分析 223
10.2.1 惠州抽水蓄能电站分析 223
（1）电站地理位置分析
223
（2）电站投资规模与股东结构 224
（3）电站建设历程分析 224
（4）电站上下水库分析
224
（5）电站作用与效益分析 226
10.2.2 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司分析 226
（1）电站地理位置分析 226
（2）电站投资规模与股东结构 227
（3）电站建设历程分析 227
（4）电站上下水库分析 227
（5）电站作用与效益分析 228
10.2.3 华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司分析 228
（1）电站地理位置分析 228
（2）电站投资规模与股东结构 228
（3）电站建设历程分析 228
（4）电站上下水库分析 228
（5）电站作用与效益分析 229
10.2.4
河南国网宝泉抽水蓄能有限公司分析 229
（1）电站地理位置分析 229
（2）电站投资规模与股东结构 229
（3）电站建设历程分析 229
（4）电站上下水库分析 230
（5）电站作用与效益分析 230
10.2.5 湖北白莲河抽水蓄能有限责任公司分析 230
（1）电站地理位置分析 230
（2）电站投资规模与股东结构 230
（3）电站建设历程分析 231
（4）电站上下水库分析 231
（5）电站作用与效益分析 232
10.3 抽水蓄能电站设备制造企业分析 232
10.3.1
东方电气股份有限公司经营情况分析 232
（1）企业发展简况分析 232
（2）企业主要经济指标分析 233
（3）企业偿债能力分析 238
（4）企业运营能力分析 240
（5）企业盈利能力分析 241
（6）企业发展能力分析 243
（7）企业产品与技术分析 243
（8）企业销售渠道与网络 244
（9）企业经营状况swot分析 244
（10）企业{zx1}发展动向分析 244
10.3.2
哈尔滨电机厂有限责任公司经营情况分析 245
（1）企业发展简况分析 245
（2）企业主要经济指标分析 246
（3）企业偿债能力分析 248
（4）企业运营能力分析 249
（5）企业盈利能力分析 250
（6）企业发展能力分析 251
（7）企业产品与技术分析 252
（8）企业销售渠道与网络 252
（9）企业经营状况swot分析 253
（10）企业{zx1}发展动向分析 253
10.3.3
浙江富春江水电设备股份有限公司经营情况分析 253
（1）企业发展简况分析 253
（2）企业主要经济指标分析 254
（3）企业偿债能力分析 259
（4）企业运营能力分析 260
（5）企业盈利能力分析 261
（6）企业发展能力分析 263
（7）企业产品与技术分析 264
（8）企业销售渠道与网络 264
（9）企业经营状况swot分析 264
（10）企业{zx1}发展动向分析 265
第十一章
中国抽水蓄能电站建设项目风险与防范措施分析 266
11.1 抽水蓄能电站建设项目风险分析 266
11.1.1
抽水蓄能电站建设项目的特点 266
11.1.2 抽水蓄能电站建设项目风险的特征 266
11.1.3
抽水蓄能电站建设项目风险的来源 268
11.1.4 抽水蓄能电站建设项目风险分析 268
（1）自然风险分析 268
（2）政治和法律风险分析 269
（3）融资风险分析 270
（4）技术风险分析 271
（5）管理风险分析 272
11.2 抽水蓄能电站建设项目风险防范措施分析 272
11.2.1
抽水蓄能电站建设项目风险回避 272
11.2.2 抽水蓄能电站建设项目风险转移 273
11.2.3
抽水蓄能电站建设项目风险控制 274
11.2.4 抽水蓄能电站建设项目风险自留 274
第十二章
2015-2020年中国抽水蓄能电站发展前景与发展建议 276
12.1 中国抽水蓄能电站发展趋势 276
12.2
中国抽水蓄能电站发展展望 276
12.2.1 对抽水蓄电站作用的认识进一步统一 276
12.2.2
国家对抽水蓄能的政策环境将不断完善 277
12.2.3 智能电网建设为抽水蓄能发展提供***得的机遇 277
12.2.4 抽水蓄能设备国产化水平不断提升 278
12.2.5 抽水蓄能集团化运作、集约化发展、专业化管理的模式将进一步加强 279
12.3 中国抽水蓄能电站发展前景预测 279
12.4 抽水蓄能电站发展建议 284
12.4.1 适当加大抽水蓄能电站在电网中的配置比例 284
12.4.2 加快蓄能电站的建设速度 285
12.4.3 建议尝试引进抽水蓄能电站新技术 286
12.4.4
积极开展抽水蓄能电站应用研究 287
12.4.5 探索建立与蓄能电站作用相适应的电价机制 287
图表目录
图表 1 电力系统中的主要储能技术 30
图表 2 电网发展面临的挑战 31
图表 3
国家电网公司经营区域抽水蓄能选点规划统计数据 35
图表 4 2012-2014年12月我国国内生产总值及其增长速度 44
图表 5 2014年1-4季度国内生产总值初步核算数据 45
图表 6 gdp环比增长速度 46
图表 7
2014年1-12月全国居民消费价格涨跌幅度 47
图表 8 2014年1-12月份居民消费价格分类别同比涨跌幅 48
图表
9 2014年1-12月份居民消费价格分类别环比涨跌幅 49
图表 10 2014年12月居民消费价格主要数据 50
图表
11 2014年1-12月工业生产者出厂价格涨跌幅度 51
图表 12 2014年1-12月工业生产者购进价格涨跌幅度 52
图表 13 2014年12月份工业生产者价格主要数据 53
图表 14 2013年城乡居民人均收入平均数与中位数比较情况（元） 57
图表 15 2013年农村居民人均纯收入构成 57
图表 16 2013年城镇居民人均总收入构成 57
图表 17 历年城乡居民人均收入及人均国内生产总值实际增长率 58
图表 18 历年城乡居民收入差距 58
图表 19
2012-2013中国城乡居民恩格尔系数对比表 60
图表 20 2014年1-12月规模以上工业增加值同比增长速度 62
图表 21 2014年12月份规模以上工业生产主要数据 63
图表 22 2014年1-12月发电量日均产量及同比增速 65
图表 23 2014年1-12月钢材日均产量及同比增速 65
图表 24 2014年1-12月水泥日均产量及同比增速 65
图表 25 2014年1-12月原油加工量日均产量及同比增速 66
图表 26 2014年1-12月十种有色金属日均产量及同比增速 66
图表 27 2014年1-12月乙烯日均产量及同比增速 67
图表 28 2014年1-12月汽车日均产量及同比增速 67
图表 29 2014年1-12月轿车日均产量及同比增速 68
图表 30
2014年1-12月固定资产投资（不含农户）同比增速 69
图表 31 2014年1-12月分地区投资相邻两月累计同比增速 69
图表 32 2014年1-12月固定资产投资到位资金同比增速 70
图表 33
2014年1-12月份固定资产投资（不含农户）主要数据 71
图表 34 2014年12月29日中国银行汇率 73
图表
35 2014年12月6日中国银行汇率 75
图表 36 2012-2014年12月我国货物进出口总额增长分析 76
图表
37 2012-2014年我国人口及其自然增长率变化趋势 82
图表 38 2012-2014年我国出口人口性别比变化情况 83
图表 39 2013年末各年龄段人口比重 83
图表 40 2012-2014年我国各年龄段人口比重变化情况 84
图表 41 2012-2014年普通高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数 85
图表 42
2013年财政科学技术支出情况 96
图表 43 2013年分行业规模以上工业企业r&d经费情况 96
图表 44
2013年各地区研究与试验发展（r&d）经费支出情况 98
图表 45 我国已建、在建抽水蓄能电站统计表 110
图表 46 正开展前期设计工作的抽水蓄能电站统计表 112
图表 47 我国已建成的抽水蓄能电站 124
图表 48
我国在建的抽水蓄能电站 125
图表 49 我国部分拟建抽水蓄能电站 126
图表 50 蓄能容量配备比例参考取值 133
图表 51 核电资料：《核电发展专题规划（2005-2020年）》 134
图表 52
2050年的数据为根据变化趋势推算出来的数据。 135
图表 53 2050年的数据为根据变化趋势推算出来的数据 135
图表 54 抽水蓄能估算表（万kw） 136
图表 55 抽水蓄能容量需求预测结果 136
图表 56
抽水蓄能容量需求占电力总装机比重预测结果 137
图表 57 蓄能容量需求年增长预测结果 137
图表 58
风电场出力保证率、电量累积曲线示意图 150
图表 59 华北电网装机容量 152
图表 60
基于电能质量保险费的抽水蓄能电站辅助服务补偿机制流程图 191
图表 61 发电机出力特性图 193
图表 62
单位有功能量成本与发电机有功出力关系图 194
图表 63 发电机无功辅助服务费计算程序流程图 196
图表 64
辅助服务成本回收机制 198
图表 65 200mw火电机组不同出力系数下煤耗(g/kw?h) 201
图表 66
200mw火电机组提高出力系数后的运行小时数（h） 202
图表 67 200mw火电机组不同出力系数下煤耗变化趋势 202
图表 68 东方电气股份有限公司负债能力分析表 233
图表 69 东方电气股份有限公司利润能力分析表 236
图表 70
东方电气股份有限公司偿债能力分析表 238
图表 71 东方电气股份有限公司运营能力分析表 240
图表 72
东方电气股份有限公司盈利能力分析表 241
图表 73 东方电气股份有限公司发展能力分析表 243
图表 74
近4年哈尔滨电机厂有限责任公司流动资产周转次数变化情况 246
图表 75 近4年哈尔滨电机厂有限责任公司流动资产周转次数变化情况 246
图表 76 近4年哈尔滨电机厂有限责任公司产权比率变化情况 247
图表 77
近4年哈尔滨电机厂有限责任公司产权比率变化情况 247
图表 78 近4年哈尔滨电机厂有限责任公司总资产周转次数变化情况 248
图表 79 近4年哈尔滨电机厂有限责任公司总资产周转次数变化情况 248
图表 80
近4年哈尔滨电机厂有限责任公司资产负债率变化情况 249
图表 81 近4年哈尔滨电机厂有限责任公司资产负债率变化情况 249
图表 82 近4年哈尔滨电机厂有限责任公司销售毛利率变化情况 250
图表 83
近4年哈尔滨电机厂有限责任公司销售毛利率变化情况 250
图表 84 近4年哈尔滨电机厂有限责任公司固定资产周转次数情况 251
图表 85 近4年哈尔滨电机厂有限责任公司固定资产周转次数情况 251
图表 86
浙江富春江水电设备股份有限公司负债能力分析表 254
图表 87 浙江富春江水电设备股份有限公司利润能力分析表 257
图表
88 浙江富春江水电设备股份有限公司偿债能力分析表 259
图表 89 浙江富春江水电设备股份有限公司运营能力分析表 260
图表 90 浙江富春江水电设备股份有限公司盈利能力分析表 261
图表 91 浙江富春江水电设备股份有限公司发展能力分析表 263
图表 92 抽水蓄能电站工作原理 266
图表 93 “十三五”时期重点开工的水电站 280
图表 94
“十三五”时期重点开工的水电站 280
图表 95 “十三五”时期水蓄能电站重点开工项目 282
图表 96
部分国家抽水蓄能装机容量比重 285
