中国锂电池行业运营状况及投资前景预测报告2015-2020年
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【报告编号】:
183210
【出版时间】: 2015年3月
【出版机构】: 北京产业研究院
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第1章：中国锂电池行业发展背景分析 13
1.1 中国锂电池行业概述 13
1.1.1 锂电池行业定义及产品大类 13
1.1.2 锂电池行业数据来源说明 14
1.1.3 锂电池行业研究方法
14
1.1.4 中国锂电池行业产业链简介 15
1.2 中国锂电池行业市场环境分析 15
1.2.1
行业经济环境分析 15
（1）国际宏观经济环境分析 15
（2）国内宏观经济环境分析 20
（3）宏观经济对锂电池行业影响分析 24
1.2.2 行业政策环境分析 24
（1）行业管理体制 24
（2）行业相关政策 25
（3）行业发展规划 26
第2章：中国锂电池行业产业链上游分析 28
2.1
***市场分析 28
2.1.1 ***产能分析 28
2.1.2 ***价格走势分析 28
2.1.3 ***主要生产企业分析 29
2.2 电池芯市场分析 30
2.2.1 电池芯市场现状分析
30
2.2.2 电池芯价格走势分析 31
2.2.3 电池芯主要生产企业分析 31
2.3 隔膜市场分析
31
2.3.1 隔膜性能分析 31
2.3.2 隔膜产能分析 32
2.3.3 隔膜料主要生产企业分析
33
2.4 电解液市场分析 35
2.4.1 电解液市场发展现状分析 35
2.4.2 电解液价格分析
38
2.4.3 电解液主要生产企业分析 39
2.5 正极材料市场分析 41
2.5.1 正极材料市场现状分析
41
2.5.2 正极材料市场价格分析 42
2.5.3 正极材料市场格局分析 43
第3章：中国锂电池行业发展状况分析 45
3.1 锂电池行业发展状况分析 45
3.1.1 锂电池行业发展总体概况
45
3.1.2 锂电池行业发展主要特点 46
3.1.3 2014年锂电池行业经营情况分析 47
（1）2014年锂电池行业经营效益分析 47
（2）2014年锂电池行业盈利能力分析 47
（3）2014年锂电池行业运营能力分析 48
（4）2014年锂电池行业偿债能力分析 49
（5）2014年锂电池行业发展能力分析 49
3.2 锂电池行业经济指标分析 50
3.2.1 锂电池行业经济效益影响因素分析
50
3.2.2 2014年锂电池行业经济指标分析 50
3.2.3 2014年不同规模企业经济指标分析 52
3.2.4 2014年不同性质企业经济指标分析 55
3.3 2014年锂电池行业供需平衡分析 61
3.3.1
2014年全国锂电池行业供给情况分析 61
3.3.2 2014年各地区锂电池行业供给情况分析 61
（1）2014年总产值排名前10个地区分析 61
（2）2014年产成品排名前10个地区分析 62
3.3.3
2014年各地区锂电池行业需求情况分析 64
（1）2014年销售产值排名前10个地区分析 64
（2）2014年销售收入排名前10个地区分析 65
3.4 2011-2013年锂电池行业进出口分析 66
3.4.1
2011-2013年锂电池行业出口情况 66
（1）2011-2013年锂电池行业出口总体情况 66
（2）2011-2013年锂电池行业出口产品结构分析 68
3.4.2 2011-2013年锂电池行业进口情况分析 68
（1）2011-2013年锂电池行业进口总体情况 68
（2）锂电池行业进口产品结构分析 70
第4章：中国锂电池行业竞争状况分析 71
4.1 国际市场竞争状况分析 71
4.1.1 国际锂电池行业发展状况分析
71
（1）国际锂电池行业市场规模分析 71
（2）国际锂电池行业需求结构分析 72
4.1.2
国际锂电池行业竞争格局分析 72
4.1.3 跨国锂电池企业在华投资布局 74
（1）韩国三星在华投资布局 74
（2）日本索尼在华投资布局 75
（3）韩国lg在华投资布局 77
（4）日本松下在华投资布局 79
（5）日本三洋在华投资布局 80
（6）日本nec在华投资布局 81
4.1.4 国际锂电池行业发展趋势分析
83
4.2 国内市场竞争状况分析 84
4.2.1 国内锂电池行业市场规模分析 84
4.2.2
国内锂电池行业五力模型分析 85
（1）上游议价能力分析 85
（2）下游议价能力分析 86
（3）替代品威胁分析 86
（4）新进入者威胁分析 87
（5）现有竞争者分析 88
（6）竞争情况总结
88
第5章：中国锂电池行业主要产品市场及需求前景 90
5.1 中国锂电池行业主要产品结构特征分析 90
5.2 中国锂电池主要产品市场及需求前景分析 90
5.2.1 液态锂离子电池市场现状及前景分析 90
（1）液态锂离子电池市场规模 90
（2）液态锂离子电池应用现状 91
（3）液态锂离子电池价格及影响因素 91
（4）液态锂离子电池主要生产企业 91
（5）液态锂离子电池需求前景 92
5.2.2 聚合物锂离子电池市场现状及前景分析
93
（1）聚合物锂离子电池市场规模 93
（2）聚合物锂离子电池应用现状 93
（3）聚合物锂离子电池价格趋势分析 93
（4）聚合物锂离子电池主要生产企业 94
（5）聚合物锂离子电池需求前景
94
5.3 中国锂电池行业下游需求及前景预测 94
5.3.1 手机锂电池需求及前景预测 94
（1）手机产量分析 94
（2）手机锂电池需求现状分析 95
（3）手机锂电池需求前景预测 96
5.3.2
笔记本电脑锂电池需求及前景预测 97
（1）笔记本电脑产量分析 97
（2）笔记本电脑锂电池需求现状分析 98
（3）笔记本电脑锂电池需求前景预测 98
5.3.3 数码相机锂电池需求及前景预测 99
（1）数码相机产量分析
99
（2）数码相机锂电池需求现状分析 99
（3）数码相机锂电池需求前景预测 99
5.3.4
mp3锂电池需求及前景预测 100
（1）mp3锂电池需求现状分析 100
（2）mp3锂电池需求前景预测
100
5.3.5 电动车锂电池需求及前景预测 100
（1）电动车产量分析 100
（2）电动车锂电池需求现状分析 102
（3）电动车锂电池需求前景预测 103
5.3.6 电动工具锂电池需求及前景预测
104
（1）电动工具产量分析 104
（2）电动工具锂电池需求现状分析 105
（3）电动工具锂电池需求前景预测 106
5.4 中国锂电池行业专利及技术发展趋势 106
5.4.1 中日美锂电池行业技术对比
106
5.4.2 国内锂电池行业专利介绍 108
5.4.3 国际锂电池行业技术发展趋势 109
5.4.4
国内锂电池行业技术发展趋势 110
第6章：中国锂电池行业主要企业生产经营分析 111
6.1 锂电池企业发展总体状况分析
111
6.1.1 锂电池行业企业规模 111
6.1.2 锂电池行业工业产值状况 112
6.1.3
锂电池行业销售收入和利润 112
6.2 锂电池行业{lx1}企业个案分析 113
6.2.1 索尼电子（无锡）有限公司经营情况分析
113
（1）企业发展简况分析 113
（2）企业产品结构分析 114
（3）企业销售渠道与网络
115
（4）企业经营情况分析 115
1）企业产销能力分析 115
2）企业盈利能力分析
115
3）企业运营能力分析 116
4）企业偿债能力分析 116
5）企业发展能力分析 117
（5）企业优劣势分析 118
6.2.2 浙江南都电源动力股份有限公司经营情况分析 118
（1）企业发展简况分析
118
（2）企业组织架构分析 120
（3）企业产品结构分析 120
（4）企业销售渠道与网络
121
（5）企业经营情况分析 122
1）主要经济指标分析 122
2）企业盈利能力分析
122
3）企业运营能力分析 123
4）企业偿债能力分析 124
5）企业发展能力分析 125
（6）企业优劣势分析 126
（7）企业投资兼并与重组分析 126
（8）企业{zx1}发展动向分析 127
6.2.3 东莞三星视界有限公司经营情况分析 127
（1）企业发展简况分析 127
（2）企业产品结构分析
128
（3）企业销售渠道与网络 128
（4）企业经营情况分析 128
1）企业产销能力分析
128
2）企业盈利能力分析 129
3）企业运营能力分析 129
4）企业偿债能力分析 130
5）企业发展能力分析 130
（5）企业优劣势分析 131
（6）企业{zx1}发展动向分析 131
6.2.4
松下能源（无锡）有限公司经营情况分析 132
（1）企业发展简况分析 132
（2）企业产品结构分析 132
（3）企业销售渠道与网络 132
（4）企业经营情况分析 133
1）企业产销能力分析 133
2）企业盈利能力分析 133
3）企业运营能力分析 134
4）企业偿债能力分析 134
5）企业发展能力分析
135
（5）企业优劣势分析 136
6.2.5 乐金化学（南京）信息电子材料有限公司经营情况分析 136
（1）企业发展简况分析 136
（2）企业产品结构分析 137
（3）企业销售渠道与网络 137
（4）企业经营情况分析 137
1）企业产销能力分析 137
2）企业盈利能力分析 138
3）企业运营能力分析
138
4）企业偿债能力分析 139
5）企业发展能力分析 139
（5）企业优劣势分析 140
（6）企业{zx1}发展动向分析 140
……另有15家企业分析
第7章：中国锂电池行业投资及前景预测 212
7.1
中国锂电池行业投资特性 212
7.1.1 行业进入壁垒分析 212
（1）技术壁垒 212
（2）认证壁垒
212
（3）品牌壁垒 213
7.1.2 行业经营模式分析 213
7.2 中国锂电池行业投资风险
214
7.2.1 宏观经济波动风险 214
7.2.2 技术风险 214
7.2.3 竞争风险
214
7.2.4 贸易风险 215
7.2.5 其他风险 215
7.3 中国锂电池行业前景预测
215
7.3.1 锂电池行业发展趋势分析 215
7.3.2 锂电池行业前景预测分析 217
（1）锂电池行业产量规模预测 217
（2）锂电池行业需求规模预测 218
图表目录
图表1：锂电池行业产业链
15
图表2：2000-2014年q4欧盟实际gdp环比增速（单位：%） 16
图表3：2004-2014年欧元区制造业pmi和信心指数（单位：%） 17
图表4：2000-2014年q4美国实际gdp环比增速（单位：%）
17
图表5：2003-2014年美国制造业pmi和信心指数（单位：%） 18
图表6：2004-2014年q4金砖五国实际gdp季度同比增长率（单位：%） 19
图表7：2003-2014年q4金砖五国通胀水平（单位：%）
19
图表8：世界银行和imf对于2013年世界主要经济体的预测（单位：%） 20
图表9：2010-2014年我国各季度累计gdp同比增速（单位：%） 21
图表10：2014年中国民间固定资产投资及固定资产投资（不含农户）同比增速（单位：%） 21
图表11：2014年以来中国经济处于小周期弱复苏状态（单位：%） 22
图表12：1970-2020年gdp累计同比下滑（单位：%）
23
图表13：2002-2014年cpi当月同比回落超预期（单位：%） 23
图表14：锂电池行业主管部门及监管体制
24
图表15：2010-2014年行业相关政策动向及对锂电池行业的影响 25
图表16：2011-2014年23日上海有色市场***市场价格走势（单位：元/吨） 29
图表17：2014年电芯企业负债率（单位：%）
30
图表18：隔膜的性能及及其对电池性能的影响 32
图表19：2014年我国隔膜企业产能情况（单位：万m2）
33
图表20：2014年国内电池隔膜生产企业市场占有率（单位：%） 34
图表21：2014年全球隔膜企业下游客户供应关系（单位：%） 34
图表22：2014年我国电解液大厂产能与销量预计（单位：吨）
35
图表23：2015-2020年中国锂电池电解液需求（单位：万吨，%） 36
图表24：2014年广州天赐客户结构（单位：吨） 37
图表25：2014年新宙邦客户结构（单位：吨） 37
图表26：2014年江苏国泰-国泰华容下游客户（单位：吨） 38
图表27：2014年我国六氟磷酸锂企业销量与产能（单位：吨）
39
图表28：2014年我国锂电电解液的前五大厂家预计产能（单位：吨） 40
图表29：2014年不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位：%） 40
图表30：电动汽车电池厂商及锂电池技术路线 42
图表31：2009-2014年钴酸锂和三元材料的价格走势（单位：万元/吨） 42
图表32：2014年国内正极企业销量与产能及结构（单位：吨/年） 43
图表33：2009-2014年我国锂电池市场规模（单位：亿元，%）
45
图表34：2014年锂电池行业经营效益分析（单位：人，家，万元，%） 47
图表35：2014年中国锂电池行业盈利能力分析（单位：%） 48
图表36：2014年中国锂电池行业运营能力分析（单位：次）
48
图表37：2014年中国锂电池行业偿债能力分析（单位：%，倍） 49
图表38：2014年中国锂电池行业发展能力分析（单位：%） 49
图表39：2014年锂电池行业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%）
51
图表40：2014年中国大型锂电池企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 52
图表41：2014年中国中型锂电池企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 53
图表42：2014年中国小型锂电池企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 54
图表43：2014年国有锂电池企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 56
图表44：2014年股份制锂电池企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 57
图表45：2014年私营锂电池企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 58
图表46：2014年外商和港澳台投资锂电池企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 59
图表47：2014年其他性质锂电池企业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%） 60
图表48：2009-2014年全国锂电池行业产量变化趋势图（单位：万只，%） 61
图表49：2014年工业总产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 62
图表50：2014年工业总产值居前的10个地区比重图（单位：%）
62
图表51：2014年产成品居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 63
图表52：2014年产成品居前的10个地区比重图（单位：%） 63
图表53：2014年销售产值居前的10个地区统计表（单位：万元，%）
64
图表54：2014年销售产值居前的10个地区比重图（单位：%） 65
图表55：2014年销售收入居前的10个地区统计表（单位：万元，%） 65
图表56：2014年销售收入居前的10个地区比重图（单位：%）
66
图表57：2013年中国锂电池行业月度出口金额走势图（单位：万美元） 67
图表58：2013年中国锂电池行业出口数量走势图（单位：万个） 67
图表59：2011-2013年中国锂电池行业年度出口产品结构表（单位：万美元，万个） 68
图表60：2013年锂电池行业出口产品结构图（单位：%） 68
图表61：2011-2013年中国锂电池行业月度进口金额走势图（单位：亿美元）
69
图表62：2011-2013年中国锂电池行业月度进口数量走势图（单位：万个） 69
图表63：2011-2013年中国锂电池行业年度进口产品结构表（单位：万美元，万个） 70
图表64：2013年锂电池行业进口产品结构图（单位：%） 70
图表65：2008-2014年国际锂电池行业市场规模（单位：亿wh，%）
71
图表66：国际锂电池需求结构分布（单位：%） 72
图表67：2009-2014年全球主要锂电池厂商历年出货量（单位：百万只） 73
图表68：索尼在华发展历程 75
图表69：lg在华发展历程 78
图表70：三洋在华发展历程 80
图表71：nec在华发展历程 82
图表72：2009-2014年中国锂电池市场规模及变化趋势（单位：亿元，%） 84
图表73：2014年中国锂电池市场区域分布（单位：%）
85
图表74：锂电池行业上游议价能力分析 85
图表75：锂电池行业下游议价能力分析 86
图表76：锂电池行业替代品威胁分析 87
图表77：锂电池行业潜在进入者威胁分析 87
图表78：2014年中国锂电池行业竞争格局（单位：%） 88
图表79：锂电池行业五力分析结论 89
图表80：锂电池主要产品类型 90
图表81：2006-2014年中国手机产量及增长率（单位：亿部，%） 95
图表82：2009-2014年全球手机出货量（单位：百万台） 96
图表83：2015-2020年全球手机对于锂电池需求量预测（单位：亿台）
97
图表84：2009-2014年中国笔记本电脑产量（单位：万台） 97
图表85：2015-2020年全球笔记本电脑锂电池需求及预测（单位：gwh） 98
图表86：2009-2014年我国数码相机产量（单位：万台）
99
图表87：2009-2014年我国电动自行车产量图（单位：万台） 101
图表88：2015-2020年电动自行车产量相关数据及锂电渗透率（单位：万辆，%，瓦时/辆，mwh） 101
图表89：动力电池容量与传统电池对比（单位：wh） 103
图表90：电动汽车带动锂电池材料爆发性增长（单位：吨，十万平米）
103
图表91：2009-2014年我国电动工具产量及增速（单位：万台，%） 105
图表92：2009-2014年我国锂离子电动工具比重走势图（单位：%） 106
图表93：中、日、美三国锂离子电池制造业技术实力对比
107
图表94：中、日、美锂离子电池材料技术对比 107
图表95：1994-2014年我国锂电池专利申请数量（单位：件）
108
图表96：2014年中国锂电池行业工业总产值、销售收入和利润前十名企业 111
图表97：2010-2014年锂电池行业工业总产值（现价）前十位企业（单位：万元） 112
图表98：2010-2014年中国锂电池行业企业产品销售收入与利润总额（单位：万元） 113
图表99：索尼电子（无锡）有限公司基本信息表
113
图表100：索尼电子（无锡）有限公司业务能力简况表 114
图表101：2009-2014年索尼电子（无锡）有限公司产销能力分析（单位：万元） 115
图表102：2009-2014年索尼电子（无锡）有限公司盈利能力分析（单位：%） 116
图表103：2009-2014年索尼电子（无锡）有限公司运营能力分析（单位：次） 116
图表104：2009-2014年索尼电子（无锡）有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 117
图表105：2009-2014年索尼电子（无锡）有限公司发展能力分析（单位：%） 117
图表106：索尼电子（无锡）有限公司优劣势分析
118
图表107：浙江南都电源动力股份有限公司基本信息表 118
图表108：浙江南都电源动力股份有限公司业务能力简况表
119
图表109：截至2014年底浙江南都电源动力股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 120
图表110：2014年浙江南都电源动力股份有限公司的产品结构（单位：%） 121
图表111：2014年浙江南都电源动力股份公司产品销售区域分布（单位：%） 121
图表112：2009-2014年浙江南都电源动力股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 122
图表113：2009-2014年浙江南都电源动力股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 123
图表114：2014年浙江南都电源动力股份有限公司主营业务分产品情况表（单位：万元，%） 123
图表115：2009-2014年浙江南都电源动力股份有限公司运营能力分析（单位：次） 124
图表116：2009-2014年浙江南都电源动力股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 124
图表117：2009-2014年浙江南都电源动力股份有限公司发展能力分析（单位：%） 125
图表118：浙江南都电源动力股份有限公司优劣势分析
126
图表119：东莞三星视界有限公司基本信息表 127
图表120：东莞三星视界有限公司业务能力简况表
128
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